本剧讲述了中国历代帝王中最长寿,最富有传奇色彩的乾隆皇帝。他风流倜傥,多才多艺,成就了河清海晏的千秋伟业。然而,乾隆刚愎自用,好大喜功,铺张奢华的个性使大清盛世悄悄滑向衰落。六十岁时,乾隆起用果敢干练、工于心计的理财能手和珅,君臣二人配合默契,相得益彰,借南巡之机惩办贪官污吏,闲暇之余难免风花雪月。和珅殚精竭虑,忠心耿耿,如履薄冰地为主子效忠,而乾隆对他恩威并施,既防又用,帝王弄权之术炉火纯青。和珅为留退路,不惜得罪皇亲国戚暗助十五阿哥博得军功,又利用各种场合不动声色地向乾隆美言,使十五阿哥在与诸皇子的明争暗斗中取胜,登上皇位。乾隆驾崩数天后,一代权臣和珅凄惨悲凉地被赐以白绫自尽,历史掀开了新的一页……